碧桂园出手:甩卖38亿优质资产 (图)
近日,深陷债务危机、奋力自救的碧桂园又将优质资产摆上 “ 货架 ”。从广州产权交易所方面获悉,碧桂园将一口气把在广州的5大优质资产项目作价甩卖。其中包括白云区人和公寓楼、增城区凤凰城酒店、增城区碧桂园中心甲级写字楼、增城区碧桂园凤凰城永旺商业物业、番禺区碧桂园藏珑府办公楼,五笔资产拟转让价格合计38.18亿元。
此举也被业内视为碧桂园解决债务危机的重要一环。就在本月中旬,碧桂园委聘四大之一的毕马威担任其境外债务重组的主要财务顾问。
碧桂园凤凰城酒店 (图片来源:网络截图)
据广州产权交易所披露的信息显示,碧桂园发布了五项资产转让系列推介公告。这些资产均位于广州,包括公寓、酒店、办公楼、商业等多种物业,总出让价格达38.18亿元。
碧桂园这次甩卖的资产包几乎都属于优质资产。例如,转让价格最高的增城区凤凰城酒店,报价12.6亿元。据悉,凤凰城酒店有573间豪华客房,被称为广州东最大五星级山水主题式酒店之一,总建筑面积约9.79万平方米。
另外,超过10亿元的资产为位于番禺区的碧桂园藏珑府办公楼,拟转让价格为11.52亿元。该项目位于华南板块、105国道与南大干线交汇处,与长隆野生动物园一路之隔。其总占地面积约7.8万平方米,建筑面积约38万平方米,自带商业配套。
除上述酒店与办公楼,碧桂园本次拟出让的资产,还包括增城区碧桂园中心甲级写字楼,出让报价7.72亿元。该写字楼位于荔湖新城中轴核心发展区,项目产权独立,证载用途办公、有抵押,现处于空置状态。
此外,碧桂园拟以2.5亿元的价格转让增城区碧桂园凤凰城永旺商业物业,拟以3.84亿元的价格转让白云区人和公寓楼。其中,位于白云区的人和公寓楼共有5栋楼,总建筑面积3.48万平方米,房间数量881间。
据公告显示,此次碧桂园拟转让资产对意向受让方的要求比较宽松,意向受让方必须为中国境内外注册成立、合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人(含个体工商户)。
自2023年8月碧桂园承认出现阶段性流动性压力之后,该公司即积极展开自救。就在2023年8月,碧桂园将持有的广州亚运城项目26.67%股权出售予以中国海外,总代价约12.92亿元。到了2023年12月,碧桂园又与万达商管、珠海万赢订立协议,以30.69亿元的价格转让其所持珠海万达商管股权。
而就在上周,碧桂园澳洲子公司Risland Australia拟以2.4亿澳元出售悉尼剩余所持地块,碧桂园方面回应称,目前正在积极接洽中,顺利的话有望在上半年完成资产出售。
在业内人士看来,碧桂园一系列出售资产套现动作,均为应对其严峻的债务危机作准备。在2023年年底,碧桂园境内9笔公司债券已通过债券持有人会议达成展期安排。展期方案通过后,碧桂园9笔境内债到期时间整体延展3年。
碧桂园在公告中提到,9笔境内公司债券本金共计约147亿元人民币的展期方案已获得相关债券持有人的必要同意,为集团换来了集中精力恢复运营的时间与空间。
不过,碧桂园还需面临巨额海外债务风险。1月16日,碧桂园发布公告称,已委聘毕马威担任境外债务重组的主要财务顾问。
碧桂园表示,公司将在各财务、法律顾问的协助下继续评估集团的流动资金状况,建立与所有债权人的合作沟通平台,共同制定整体方案来全面解决公司当前境外债务风险。目前,该工作正在进行中。
实际上,早在2023年10月10日,碧桂园便公告聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基(中国)有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问,协助评估集团的资本结构及流动性状况,并制定整体的解决方案。此举曾被外界解读为碧桂园正式启动境外债重组。公开资料显示,碧桂园于2024年到期的美元债券共有两只,分别为将于1月27日到期的9.65亿美元债及4月8日到期的5.37亿美元债。目前,碧桂园存续的美元债共计15只,当前余额99.1亿美元。
碧桂园集团近期召开了2024年度工作会议透露了该公司最新动向。碧桂园集团董事局主席杨惠妍表示,2024年重点工作仍然是保交付、保经营和保信用。杨惠妍透露,2024年预计交付量超48万套,仍然是天量的交付任务。目前,碧桂园9只境内债券已成功展期,境外债务管理措施也在逐步推进。